NOTRE CHARTE ÉTHIQUE

« Être homme, c’est précisèment être responsable. C’est sentir en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde. »

– Antoine de Saint-Exupéry –

Nous contacter

Et c’est exactement ce que je propose aux hommes et femmes d’aujourd’hui et de demain, en les conseillant et en les accompagnant dans la plus grande aventure de leur vie.

Nous avons tous un rôle à jouer à titre personnel et collectif, afin de préparer l’avenir – votre avenir -, et de lui permettre d’exister.

Investir en faisant les bons placements, sécuriser et transmettre votre patrimoine, protéger votre famille, vous apporter un regard neuf … autant de questionnements qui nécessitent une écoute attentive et de prendre des décisions importantes qui demandent du temps. Le temps pour moi, de mieux vous connaître pour mieux vous accompagner.

Notre engagement à vos cotés

– Faire du conseil une priorité
– Toujours oeuvrer dans votre intérêt, votre satisfaction sera notre meilleure carte de visite
– Rester objectif, ne pas remettre en cause une solution passée si elle répond à vos objectifs
– Personnaliser nos préconisations à votre situation réelle
– Maintenir votre confiance dans le temps, par un suivi et une communication régulière
– Toujours être bienveillant
– Écouter activement, car bien vous connaitre est important, mais mieux vous comprendre est capital
– Savoir dire « je ne sais pas » et s’entourer d’experts quand c’est nécessaire : expert-comptable, notaire, avocat, ingénieur patrimonial, expert immobilier, expert crédit etc.
– Respecter le secret professionnel et garantir la confidentialité
– Se former régulièrement et rester activement informé pour être toujours de bon conseil
– Sélectionner nos partenaires avec rigeur

Notre engagement pour une finance plus responsable et solidaire

– S’engager avec convictions et partager ces valeurs
– Partager la création de valeur en soutenant des causes justes : l’environnement, la solidarité et la protection animale
– Réduire notre emprunte carbone et compenser l’inévitable
– Faciliter le parcours client et agir pour la protection de l’environnement par la digitalisation
– Proposer des investissements reponsables, d’impact et solidaire quand c’est possible
– Donner de notre énergie et de notre temps pour des causes importantes : lutte contre le cancer, protection animale, aide des plus faibles etc.
– Être bienveillant, respecteux et ouvert dans toutes les situations

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