NOTRE MISSION

Bien vous connaitre, mais surtout bien vous comprendre pour mieux vous conseiller

Nous contacter

Notre mission principale est de vous conseiller dans la création, l’organisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Notre conseil peut aboutir sur des solutions d’investissements, qu’il s’agisse de produit d’assurance, immobilier ou financier. Nous disposons de toutes les habillitations nécessaires pour un conseil global et en confiance pour simplifier vos placements ou investissements.

Notre conseil

Décliné sous 2 formes :

– Une prestation sous forme d’une note de conseil personnalisée, qui répond à un objectif déterminé : analyse de la rentabilité de vos placements, projection budgétaire, financement d’un bien immobilier, optimisation de votre rémunération en tant que chef d’entreprise ou gérant de société, optimisation fiscale etc.

– Un audit global de votre situation patrimoniale, il s’agit d’analyser l’existant par le prisme de votre situation civile, professionnelle, économique, patrimoniale pour apporter une vision stratégique dans l’organisation de votre patrimoine afin de répondre avec précision à vos objectifs de long terme : préparer la transmission de votre patrimoine, anticiper les effets de la retraite, créer un revenu complémentaire long terme etc.
Cette audit peut être accompagné d’un abonnement de suivi où nous mettons annuellement votre situation à jours afin d’être certain d’être toujours en adéquation avec votre situation et les évolutions règlementaires.

Nos solutions d’investissements

Nous vous préconisons les investissements les plus adpatés à votre situation et à vos objectifs. Notre conseil sera remis sous la forme d’un rapport écrit, accompagné du détail des produits et en quoi il est en adéquation avec profil de risque.

Nos partenaires et contrats sont rigoureusement sélectionnés et notre conseil est toujours personnalisé à votre situation. Nos portefeuilles d’actifs sont rigoureusement alloués, suivis et arbitrés en fonction de nos analyses de marchés.

Nos habilitations

– Conseiller en gestion de patrimoine (diplôme obtenu en 2019 avec mention très bien) ;
– Conseiller en investissement financier, enregistré à l’Orias (orias.fr), adhérent à la CNCGP (cncgp.fr) et certifié par l’autorité des marchés financiers en 2020 avec un résultat de 96/100 (amf.fr) ;
– Intermédiaire en assurance, enregistré à l’Orias (orias.fr) en tant que courtier en opération d’assurance et de réassurance ;
– Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiment, enregistré à l’Orias (orias.fr) en tant que mandataire :
– Carte T pour toutes les transactions immobilières, enregistré auprés de la CCA de Paris Ile-de-france (sans encaissement de fonds).

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